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山行资本:中国出行未来10年的变革与重构 | 2019中国投

2019-11-09 17:28:46热度4963
“2019云栖大会”在杭州开幕,阿里巴巴董事局主席兼ceo张勇表示,“阿里巴巴的工作,在很多的业务场景中最核心的是:帮助客户迈向数字化经济的同时完成全流程的数字化。”他认为,在数字经济时代,大数据是石

在2019年中国投资者未来峰会上,邢珊资本的创始合伙人许石就未来10年中国旅游业的变化和重组发表了一些看法。

以下是由36氪星分类的共享内容:

我们有几个观点:

交易平台将有巨大的投资机会,无论是汽车使用、汽车销售还是售后服务。

像中国这样的数万亿汽车经销商仍然会有一些整合的机会,我们相信会有一些超级平台。

随着未来十年旅游业的发展和旅游的演变,一些新品牌将会诞生。

中国汽车工业可能面临新的机遇

今天,当第四次产业转型发生时,中国汽车工业有可能站在世界水平上。从两个方面来看,一个是从各个方面进行能量选择。电动和无人驾驶是未来进化的方向。根据马克利奇的数据,渗透率仅为4.5%,但彭博预测,2025年新能源汽车的产量将达到1200万辆。这样的进化速度,作为未来汽车非常核心的互联网,可能会给我们带来非常核心的商业想象。汽车的智能也处于一个非常快速的进化过程中。

我们认为,我们对未来旅游的思考将与过去十年移动互联网的周期性创新和投资机会相比较,会发现一些非常有趣的地方。在过去,移动互联网也是中国改革开放30-40年中一个非常梦幻的十年和一个非常黄金的时代。2010年,发放了移动互联网3g许可证。从2010年到2019年,微信诞生于当时,现在是3亿日常生活。因此,出现了更有趣的交互模式,包括tmd。我们可以看到,随着科技的发展,新一代的巨人也有了新的机遇,颤抖和快手是国家层面的新内容消费平台。

目前,5g许可证已于今年发放。我相信未来十年将会有一些新的商业或应用产品,使我们目前的投资者或企业家仍在探索。

我们发现,2015年至2020年是一个非常重要的电力投资周期。事实上,对于许多新玩家来说,这个窗口已经有点晚了。电气化,包括李翔、小鹏和李斌,作为当时汽车制造的新生力量,出现在每个人面前。国家政策也得到了很多支持,这是中国电气化改革的第一步。

我们相信,2020-2023年将是互联网连接的投资周期。汽车联网将会有一些新的应用。就像移动互联网的4g时代一样,将会有一些新的商业发展。我们还设计了一些汽车网络公司的布局。

然而,在2023年至2028年或2030年,我们认为,只有实现电气化和互联互通的基本交付,才能实现一些新的大规模自主驾驶。因此,等待发射可能需要更长时间和更多耐心。

中国的二手车行业可能有巨大的潜在市场。

20年前,中国是自行车经销商的王国。在过去十年里,它一直是世界十大汽车销量。这是一笔巨大交易的出现。尽管今年主机厂的销售额相对较低并在下降,但仍是前24名的销售额之和。中国现在有2.4亿辆汽车,人均160辆。刚才我提到了9亿最低工资的消费者,他们的消费刚刚达到可以购买新车的程度。这对工业市场来说是一个大好机会。

中国每年消耗1300万辆二手车,这与美国和发达国家新车和二手车的比例正好相反。中国占二手车的30%以上,而发达国家占70%以上。因此,在过去,这个传统的二手车市场有技术驱动的增长空间。第三,我们说,在未来十年,Z时代的旅游消费将是一个非常大的主要力量。他们有大约2.3亿人口,是国民消费的主要力量。新能源汽车、保险等都在大领域。他们将在兑现中发挥非常重要的作用。我们认为,当Z时代崛起时,当中国的中产阶级实际上是主要力量时,它对这样一个地方商业文明的认识将会提高。未来,从个人电脑互联网到智能互联网再到物联网,移动互联网仍有许多不可预测的投资机会。因此,我们应该保持足够的敏感性,以渗透到一些新的可能性。

投资案例分享:汽车集团

最后,分享的内容是关于许多汽车组的。事实上,每个人都更熟悉它的二手车平台:瓜子。许多汽车现在有大约四个核心品牌,即瓜子、二手车、毛豆、新车、拍卖平台和汽车维护平台。

对一个非常重要的行业有一种理解,那就是竞争理论。瓜子最重要的是用技术重新定义整个传统产业的价值网络,用技术打开交易规模的边界。这使得交易效率和服务效率非常高。它们的效率是传统分销商的4到5倍。通过数亿用户和数千万汽车的信息、50亿数据及其遗传图谱,形成了一些智能算法的定价和敏捷组织的联动,最终实现了整个交易的闭环。

毛豆也顺应了刚才提到的一些结构性变量的机会。今年,他们销售了15万辆新车,与趋势相反,增长非常高,因为他们抓住了几个非常高的结构拐点,如政策拐点和用户拐点:年轻消费者成为主要力量,中国国内商品开始上涨。这个渠道也有一个转折点:年轻人习惯于网上浏览,并在网下体验这种销售的闭环,不管他们是在买车还是在买家具。

总而言之,就用户价值而言,许多汽车已经完成了在用户整个生命周期中管理汽车等资产的平台。中国2.4亿辆自有汽车中,约有9000万辆投保过度。2015年超过6年的乘用车数量已经超过30%。因此,未来的汽车后市场是一个基于这种用户生态和交易平台的虚拟空间。

山形资本(Yamagata Capital)的投资方向是由投资技术驱动的消费变化。在不到4年的时间里,它投资了4家公司,估计价值超过30亿美元。我们将思考中国的经济结构和人口结构是如何演变的,并从消费者支出的角度来判断有什么样的人口结构机会。同时,它会叠加一些政策认知,通过叠加技术的演进和变化周期对投资时机做出一些判断,同时,它会深入了解和扎根于行业,了解行业中一些重要的机会点,并结合整体经济形势做出自己的投资决策。

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